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3 Cathie Wood Langzeit-Aktien zum Kaufen

Das erste dieser Unternehmen bietet Dienstleistungen an, die für viele Life-Sciences-Giganten von unschätzbarem Wert sind.

Das zweite ist ein Arzneimittelhersteller, der sich auf seltene Krankheiten konzentriert und bereits frühe Investoren reich gemacht hat.

Das dritte ist ein Fintech-Gigant, dessen langfristige Aussichten sehr vielversprechend sind.

Cathie Wood ist die Geschäftsführerin von ARK Invest, einer Investmentgesellschaft, die im vergangenen Jahr bekannt wurde, nachdem mehrere ihrer aktiv verwalteten börsengehandelten Fonds den Markt auf den Kopf gestellt hatten. Auch wenn diese Leistung beeindruckend war, sollten Anleger nicht vergessen, dass der Aufbau von Vermögen an der Börse in der Regel länger als nur ein Jahr dauert.

Geduld ist das A und O, und einige der ETFs von Cathie Wood bieten ebenfalls hervorragende langfristige Anlagemöglichkeiten. Drei davon, die es meiner Meinung nach wert sind, gekauft und über Jahrzehnte gehalten zu werden, sind Veeva Systems (NYSE:VEEV), Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX) und Square (NYSE:SQ).

1. Veeva Systems

Veeva Systems bietet cloudbasierte Lösungen für Unternehmen in der Life-Sciences-Branche. Dieser Sektor ist bekanntermaßen schwierig zu navigieren. Beispielsweise müssen Arzneimittelhersteller eine Reihe strenger Vorschriften einhalten, bevor sie überhaupt mit der Durchführung klinischer Studien am Menschen für ihre Produkte beginnen können. Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann zu Verzögerungen bei der Markteinführung von Arzneimitteln (und damit zu Umsatzeinbußen) oder zu Schlimmerem führen.

Um diesen Prozess zu vereinfachen, hat Veeva Systems eine Cloud-basierte Plattform entwickelt, die neben vielen anderen Produkten die Verwaltung klinischer Studien erleichtert und gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleistet. Die Dienstleistungen von Veeva Systems profitieren in erster Linie von den hohen Umstellungskosten, die einen starken Wettbewerbsvorteil darstellen. Unternehmen in der Life-Sciences-Branche, die sich auf die Produkte von Veeva verlassen, riskieren bei einem Wechsel schwerwiegende Unterbrechungen ihres Tagesgeschäfts.

Die Kundenliste von Veeva Systems umfasst eine ganze Reihe namhafter Unternehmen, darunter Biogen, Vertex Pharmaceuticals, Eli Lilly, Moderna, Merck und viele mehr. Und die Kundenbindungsrate von Veeva liegt regelmäßig im Bereich von 120 %. Mit anderen Worten: Das Unternehmen hat erfolgreich hochkarätige Kunden angezogen und gewinnt regelmäßig neue Kunden hinzu. Das Ergebnis: ein konstantes Umsatz- und Ertragswachstum.

Wie geht es für Veeva Systems weiter? Das Unternehmen strebt an, bis 2025 einen Jahresumsatz von 3 Milliarden US-Dollar zu erwirtschaften, indem es weiterhin neue Dienstleistungen in sein Portfolio aufnimmt und neue Kunden gewinnt. Für das Geschäftsjahr 2021, das am 31. Januar endete, meldete das Unternehmen einen Umsatz von 1,5 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 33 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Veeva Systems expandiert auch über den Bereich der Biowissenschaften hinaus in die Kosmetik-, Chemie- und Konsumgüterindustrie. Das Unternehmen schätzt seinen gesamten adressierbaren Markt auf 12 Milliarden US-Dollar – Tendenz steigend. Veeva wird vielleicht nicht den gesamten Markt erobern, aber ich sehe, dass die Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens noch viele Jahre lang aufwärts gerichtet sein wird.

2. Vertex Pharmazeutika

Vertex Pharmaceuticals hat seit fast 10 Jahren eine Monopolstellung auf dem Markt für Medikamente, die die Ursachen der Mukoviszidose behandeln. Eines der neuesten zugelassenen Medikamente des Unternehmens, Trikafta (das im Oktober 2019 zugelassen wurde), kann bis zu 90 % der Mukoviszidose-Patienten behandeln. In Nordamerika, Europa und Australien gibt es 75.000 Mukoviszidose-Patienten, und einige Anleger könnten sich Sorgen machen, dass Vertex in diesem Markt bereits weit vorangeschritten ist und dass es für das Unternehmen nicht mehr viel zu holen gibt.

Aber die Geschichte hat noch mehr zu bieten. Erstens wird der Umsatz von Trikafta weiter steigen. Einigen Schätzungen zufolge wird das Medikament im Jahr 2026 einen Umsatz von 8,7 Mrd. USD erzielen, verglichen mit den 3,9 Mrd. USD, die es im letzten Jahr erwirtschaftet hat. Vertex hat auch vielversprechende Kandidaten in der Pipeline. Bei VX-548 handelt es sich um ein Schmerzmittel, das sich in Phase 2 der Erprobung befindet und vorbehaltlich der behördlichen Zulassung innerhalb von drei Jahren auf den Markt kommen könnte.

Dann gibt es noch CTX001, eine Gen-Editing-Therapie für die Sichelzellenkrankheit, die das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Crispr Therapeutics entwickelt. Zu den derzeitigen Behandlungsstandards für die Sichelzellkrankheit gehören Bluttransfusionen, Stammzellentransplantationen und verschiedene Methoden zur Behandlung von Schmerzepisoden. CTX001 könnte sowohl die mit der Sichelzellkrankheit verbundenen Schmerzepisoden als auch den Bedarf an Bluttransfusionen beseitigen – oder zumindest stark reduzieren.

In einer klinischen Studie waren sieben Patienten mit Sichelzellkrankheit, die mit CTX001 behandelt wurden, fünf bis 22 Monate nach der Behandlung mit der Therapie frei von vaso-okklusiven Krisen (eine Nebenwirkung der Krankheit, die durch akute Schmerzen gekennzeichnet ist). Vor der Behandlung hatten diese Patienten im Durchschnitt zwischen 4,9 und sieben vaso-okklusiven Krisen. Im April erklärte das Management von Vertex, dass ein Zulassungsantrag für CTX001 innerhalb von 18 bis 24 Monaten gestellt werden könnte.

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich keines der laufenden Programme als erfolgreich erweist, können die Anleger davon ausgehen, dass Vertex Pharmaceuticals nach anderen Wachstumsmöglichkeiten suchen wird. Aus diesem Grund werde ich als Aktionär noch eine Weile an dieser Biotech-Aktie festhalten.

Bankdienstleistungen bieten viele Vorteile, darunter einen leichteren Zugang zu Krediten und bequeme Möglichkeiten, Rechnungen zu bezahlen. Leider sind viele Gemeinden nicht ausreichend mit Bankdienstleistungen versorgt. Square, ein Unternehmen, das für seine innovativen Point-of-Sale-Systeme bekannt ist, hat es auf diese Gemeinden abgesehen. Mit seiner Cash App, die weit über die ursprünglich angebotenen Peer-to-Peer-Zahlungsdienste hinausgeht, baut das Unternehmen ein Ökosystem von Nutzern auf.

In vielerlei Hinsicht konkurriert Cash App direkt mit traditionellen Banken. Es bietet Debitkarten, direkte Einzahlungen und die Möglichkeit, in Aktien, ETFs und Kryptowährungen zu investieren. Square hat vor kurzem einen großen Schritt gemacht, der seine Ambitionen im Bankwesen unterstützen wird. Das Unternehmen gab bekannt, dass es den führenden Anbieter von Sofort-Käufen und späteren Zahlungen, Afterpay, im Rahmen eines Aktiendeals im Wert von 29 Milliarden US-Dollar übernehmen wird.

Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022 erwartet.

Dieser Deal passt genau in die Mission von Square, und dann noch etwas mehr. Aber vergessen wir nicht das Verkäufer-Ökosystem von Square, das ebenfalls eine wachsende Chance darstellt. Der Tech-Gigant schätzt seinen gesamten adressierbaren Markt auf mindestens 145 Milliarden US-Dollar allein in den USA. Die Marktdurchdringung für die von ihm angebotenen Dienste ist nach wie vor sehr gering. Im September letzten Jahres lag sie bei weniger als 5 %.

Darüber hinaus profitiert die Plattform von Square, insbesondere sein Verkäufer-Ökosystem, von hohen Wechselkosten, was dem Unternehmen helfen wird, ein bedeutender Akteur in dieser hart umkämpften Branche zu bleiben. Im vergangenen Jahr verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 9,5 Milliarden US-Dollar. Selbst bescheidene Fortschritte auf dem großen adressierbaren Markt könnten dazu beitragen, dass sich der Umsatz des Unternehmens innerhalb der nächsten zehn Jahre verdoppelt (oder mehr). Mit anderen Worten: Das Unternehmen hat noch viele Jahre des Wachstums vor sich. Und selbst nachdem Square den Markt seit seinem Börsengang 2015 im Sturm erobert hat, steht es vielleicht erst am Anfang.

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